Catálogo
Onboarding de Clientes Nuevos — SaaS
Primera sesión de implementación con cliente nuevo: expectativas, configuración inicial y plan de adopción.
Alineación de expectativasP:25U:15
InstrucciónRecapitula lo vendido, confirma objetivos de éxito del cliente y define qué significa 'imp…
Configuración guiadaP:35U:21
Quick win en la sesiónP:50U:60
InstrucciónEl cliente sale de la primera sesión con algo funcionando de su caso real.
Usuarios y permisosP:50U:60
InstrucciónDeja usuarios clave creados con roles correctos y al menos un flujo configurado.
Plan de adopciónP:25U:15
Calendario de sesionesP:50U:60
InstrucciónAgenda las siguientes sesiones con temario y responsables.
Materiales de autoservicioP:50U:60
InstrucciónComparte documentación/academia y explica canal de soporte.
Cierre con compromisosP:15U:9
InstrucciónMinuta con tareas del cliente y del implementador, cada una con fecha.
Secundarios · suman / restan al total
Sesión sin agenda previaP:-5%
InstrucciónDetectar que la sesión arranca sin agenda compartida: no se enuncia qué se va a cubrir ni …
Aplica aTodo el árbol
Detecta oportunidad de expansiónP:+5%
InstrucciónDetectar que el asesor identifica una necesidad no cubierta del cliente y la nombra como p…
Aplica aTodo el árbol